En stemor og stesønn deltar i en het trekant med vennen sin. Stemoren, som også er en svigermor, blir sett forføre stesønnen sin og ta ham med til rommet hennes for seriøs handling. Stesønnen nyter hvert øyeblikk av det, mens stemoren tar kontroll og guider ham gjennom hver posisjon. Stemoren nyter øyeblikket mens hun stønner og stønner av glede. Gruppen blir også sett engasjere seg i hardcore gruppesex og tabubelagte fantasier.