Scenen åbner med en gruppe kvinder, der ivrigt venter på ankomsten af en velbegavet sort mand. De er alle klædt i afslørende lingeri og er ivrige efter at behage ham på alle mulige måder. Da han kommer ind i rummet, skiftes de alle ivrigt til at give ham et blowjob, deres munde udforsker ivrigt hver tomme af hans massive pik. Kvinderne bliver derefter instrueret i at sprede deres ben bredt og bøje sig for noget intens røv til mund action. Kvinderne skiftes ivrigt til at sutte og slikke hans røv, deres støn af nydelse fylder rummet. Den sorte mand tager derefter kontrollen, monterer en af kvinderne og støder sin pik dybt inde i hende. De andre kvinder ser med ærefrygt, mens han banker hende ubønhørligt, hans støn af ekstase fylder rummet.