Ann Marie, seorang gadis kulit hitam yang cantik, mengikuti audisi untuk sebuah peran dalam film porno baru. Namun, audisinya menjadi semakin buruk ketika dia bertemu dengan seorang pria yang lebih dari bersedia untuk memenuhi fantasi terliarnya. Pria itu, yang jelas tertarik pada Ann Marie , sangat ingin menunjukkan apa yang dia lewatkan dalam hidupnya.Keduanya terlibat dalam pertemuan panas yang membuat mereka sama-sama terengah-engah dan puas. Payudara Ann Maries dipamerkan sepenuhnya saat pria itu mengeksplorasi setiap inci tubuhnya dengan mulut dan tangannya.Pakaian di punggungnya juga robek dalam panasnya momen, tanpa meninggalkan apa pun untuk dibayangkan. Pria itu juga menampilkan penis penuh di mulutnya, Ann Marie dengan jijik.Kedua payudaranya adalah pemandangan yang tak terbayangkan antara gairah dan gairah.