Ann Marie, kaunis eebenpuinen tyttö, koe-esiintyy rooliin uudessa pornografisessa elokuvassa. Hänen koekuvauksensa kuitenkin muuttuu huonommaksi, kun hän kohtaa miehen, joka on enemmän kuin halukas toteuttamaan villeimmät fantasiansa. Mies, joka on selvästi kiinnostunut Ann Mariesta, on innokas näyttämään hänelle, mitä hän puuttuu elämästään. Kaksi osallistuvat kuumaan kohtaamiseen, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Ann Mariesin tissit ovat täysin esillä, kun mies tutkii hänen vartalonsa jokaista senttiä suullaan ja käsillään. Vaatteet hänen selässään ovat myös repeytyneet hetken lämmössä, jättämättä mitään mielikuvitukselle. Miehen kalu on myös täysillä esillä, sillä hän työntää sen Ann Marien suuhun innokkaasti. Näiden kahden välinen kemia on kiistaton, ja heidän intohimonsa on käsin kosketeltava jokaisessa kohtauksessa. Video on pakko nähdä kaikille, jotka nauttivat hardcore-pornosta aistillisuudella.