En moden kvinde og en ung blondine engagerer sig i intens lesbisk saksehandling. Den ældre kvinde, en cougar, tager ansvaret, mens hun guider sin yngre partner gennem en række stillinger, der får hende til at tigge om mere. Blondinen, Carmen Valentina, er tydeligvis en fan af de ældre kvinders færdigheder, da hun ivrigt tager kommandoen og viser sine egne imponerende bevægelser. Kemien mellem de to kvinder er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge har det sjovt med at udforske deres fetichistiske ønsker. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, fra måden den ældre kvinde kurver ryggen, mens hun skyder hofterne frem til den måde, blondinen vrider sig og stønner af fornøjelse.