W tym uwodzicielskim i tabu filmie, oszałamiająca włoska piękność i jej pasierbica oddają się gorącej akcji seksualnej. Do dwóch pięknych kobiet dołącza dobrze obdarzony mężczyzna, który z radością dzieli się swoją przyjemnością z obiema. Film zaczyna się od pasierbicy, drobnej i niewinnie wyglądającej dziewczyny, prowadzonej przez swojego kochanka do odosobnionego pokoju. Gdy tylko wchodzi, zostaje przywitana przez piękną włoską kobietę, która już na nią czeka. Pasierbica natychmiast pociąga ją uwodzicielowa uroda i nie może oprzeć się pokusie eksploracji jej ciała. Obie kobiety zaczynają się namiętnie całować, a ojczym obserwuje z uśmiechem na twarzy. W miarę jak akcja się rozgrzewa, pasierbica nie może się oprzeć i zaczyna się rozbierać, odsłaniając swoje drobne ciało i jędrne piersi. Włoska piękność przejmuje kontrolę, używając swoich ekspertnych umiejętności, aby zadowolić ciało swojej pasierbicy palcami i ustami. Obie dziewczyny zamieniają się miejscami, a włoska piękności przejmuje kontrolę nad swoją pasierbicą, która chętnie poddaje się wszystkim swoim pragnieniom. Film kończy się pełnym zaspokojeniem obu kobiet i ojczymem cieszącym się show.