En kattunge utsätts för en mängd sexuella handlingar. Kattungen blir överraskad när den blir slagen på och slickas och sugs på rumpan. Kattungens bakdörr öppnas sedan upp och utsätts för anala övergrepp. Kattunge är sedan djupt halsad och munnen är fylld med sperma. Videon är intensiv och innehåller några bisarra BDSM-element. Kattungen njuter tydligt av övergreppen men verkar också ha ont ibland. Videon visar också lite ass-to-mouth action där kattungen tar satsen i munnen. Videon slutar med att kattungen är täckt av sperma och den är tydligt utmattad från de intensiva övergreppen. Videon innehåller några intensiva och bisarra sexuella handlingar och är inte lämplig för dem som är känsliga för sådant innehåll.