En ung homoseksuel dreng oplever sin første smag af en stor sort pik i en video. Han stønner af fornøjelse, da den sorte mands pik banker hans egen. Den sorte pik er så stor, at den strækker drengens stramme røv til det yderste. Den blonde dreng hygger sig tydeligvis, og den sorte mand er mere end glad for at forpligte sig. Videoen tilfredsstiller alle, der nyder interracial porno og store sorte pikke.