Film przedstawia młodego geja, który pragnie doświadczyć pierwszego smaku dużego czarnego kutasa. Chłopak nerwowo zbliża się do dobrze obdarzonego czarnego mężczyzny, który jest odziany w obcisły skórzany strój. Mężczyzna jest wyraźnie podekscytowany, widząc chłopaka i natychmiast bierze go za rękę, aby zaprowadzić do prywatnego pokoju. Chłopiec chętnie podąża za nim, chcąc doświadczyć przyjemności wielkiego czarnego penisa. Murzyn nie traci czasu, kładąc się na kolanach i dając chłopakowi zmysłowego lodzika. jęczy z przyjemności, gdy czarny kutas czarnoskórego mężczyzny nabija się na jego własnego. Czarny kutas jest tak duży, że rozciąga ciasne dupsko chłopców do granic możliwości. Blondynkowy chłopak wyraźnie się bawi, a czarny mężczyzna jest bardziej niż szczęśliwy, aby spełniać życzenia. Film na pewno zaspokoi każdego, kto lubi międzyrasowe porno i duże czarne kutasy.