En barmfagre teenager oplever sin første smag af hardcore sex. Hun er nervøs, men ophidset, da hun bliver taget på en vild tur af en velbegavet stud. Kemien mellem de to er til at tage og føle på, da de starter med intenst forspil. Fyren tager sig tid til at drille og behage hende, kører sine hænder over hendes krop og kysser hende lidenskabeligt. Pigen stønner af fornøjelse, mens han langsomt arbejder sig ned til hendes stramme lille røv. Han bøjer hende over og begynder at kneppe hende hårdt, hvilket får hende til at vride sig og gispe af nydelse. Fyren vender sig så om og knepper hende bagfra, hans store pik knepper hendes stramme lille fisse. Pigen nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og vrider sig af nydelse, mens intensiteten bygger sig op, fyren kan ikke holde sig tilbage længere og han skyder sin ladning ud over hendes ansigt og røv.