Julia Mazes, een welgevormde en aantrekkelijke vrouw, ervaart haar eerste dubbele penetratie-ervaring met een grote zwarte lul en een kont-op-mond-actie. De scène begint met Julia die op een bed ligt, volledig gekleed, en gretig wacht op de komst van haar partners. Zodra hij de kamer binnenkomt, neemt Julia gretig zijn lul in haar mond, kreunend van plezier terwijl ze eraan zuigt en streelt. Haar partner gaat dan over tot het penetreren van haar kont met zijn grote zwarte pik, en Julia neemt gretig beide tegelijk. De camera legt elk detail van de actie vast, van de manier waarop haar lichaam de lul van haar partners afwipt. Naarmate de scène vordert, wordt Julias-partner steeds intenser, waardoor zijn pik dieper in haar kont wordt gestoten en haar wordt gedwongen om beide in één keer op te nemen. De camera zoomt in op Julia's gezicht terwijl ze een orgasme bereikt, haar lichaam trilt van plezier. De scène eindigt met Julias partner die klaarkomt over haar hele gezicht en lichaam, waardoor ze bedekt is met zijn hete, plakkerige lading. Deze video is perfect voor fans van anale seks en dubbele penetratie, evenals degenen die ervan genieten om een mooie vrouw haar eerste grote zwarte pikervaring te zien krijgen. Het is een must-see voor iedereen die ervan houdt om te zien dat een volslanke vrouw haar kont en mond geneukt krijgt op de rand van een orgasme.