Julia Mazes, krągła i atrakcyjna kobieta, doświadcza swojej pierwszej podwójnej penetracji z dużym czarnym kutasem i akcją ass to mouth. Scena zaczyna się od Julii leżącej na łóżku, całkowicie ubranej i czekającej na przyjście swoich partnerów. Gdy tylko wchodzi do pokoju, Julia chętnie bierze jego kutasa do ust, jęcząc z przyjemności, gdy go ssie i głaszcze. Jej partner następnie przechodzi do penetracji jej tyłka swoim dużym czarnym penisem, a Julia chętnie przyjmuje oba w tym samym czasie. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od tego, jak jej ciało wije się z przyjemności, po sposób, w jaki jej partnerzy odbijają się od jej tyłków. Wraz z rozwojem sceny, partner Julias staje się coraz bardziej intensywny, wbijając swojego kutasa głębiej w jej dupę i zmuszając ją do przyjęcia obu naraz. Kamera zbliża się do twarzy Julias, gdy dochodzi do orgazmu, jej ciało drży z przyjemności. Scena kończy się tym, że partner Julii spuszcza się na jej twarz i ciało, zostawiając ją pokrytą jego gorącym, lepkim ładunkiem. Ten film jest idealny dla fanów seksu analnego i podwójnej penetracji, a także tych, którzy lubią oglądać piękną kobietę, doświadczają jej pierwszego dużego czarnego kutas. To obowiązkowy seans dla każdego, kto kocha patrzeć, jak krągła kobieta zostaje ruchana w dupę oraz usta na skraju orgazmicznego spełnienia.