Grace, une superbe beauté noire, se prépare pour une séance de casting en portant une tenue révélatrice qui accentue ses courbes et met en valeur sa beauté naturelle. Alors qu'elle se prépare, elle devient excitée et impatiente de passer aux choses sérieuses. La caméra zoome sur elle alors qu'elle écarte grand les jambes et commence à jouer avec sa chatte. Elle passe ses mains sur son corps et regarde la caméra avec un regard séducteur. Soudain, un homme entre dans la scène et commence à la baiser fort par derrière. Grace gémit de plaisir alors qu'il la pilonne par derrière, et la caméra capture toute l'action en gros plan. L'homme est un amateur total, mais Grace ne semble pas s'en soucier car elle apprécie chaque moment du sexe intense. La vidéo se termine par Grace se faisant baiser durement et atteignant l'orgasme. C'est une excellente vidéo pour tous ceux qui aiment la cowgirl et les amateurs noirs mignons.