Grace, upea musta kaunotar, valmistautuu casting-istuntoon paljastavassa asussa, joka korostaa hänen muotojaan ja luonnollista kauneuttaan. Valmistautuessaan hän kiihottuu ja ei malta odottaa pääsevänsä hommiin. Kamera zoomaa hänen päälleen, kun hän levittää jalkansa auki ja alkaa leikkiä pillullaan. Hän kulkee käsillään kehollaan ja katselee kameraan viettelevällä katseella. Yhtäkkiä mies astuu kohtaukseen ja alkaa naida häntä kovaa takaapäin. Grace voihkii ilosta, kun hän pommittaa häntä takaapäin, ja kamera tallentaa kaiken toiminnan lähikuvaan. Mies on totaalinen amatööri, mutta Grace ei näytä olevan mielessään, kun hän nauttii joka hetkestä intensiivisestä seksistä. Video päättyy Gracen kovaan vittuun ja orgasmin saavuttamiseen. Se on loistava video kaikille, jotka rakastavat cowgirl-tyttöä ja ihailevat söpöjä mustia amatöita.