Anna ve Diane, plajda günlerini geçiren iki sevimli aptaldır.İkisi de bol kıvrımlarını zor kapatan dar bikiniler giymiştir.Güneşte uzanırken yetişkin oyunları oynamaktan ne kadar keyif aldıklarını konuşmaya başlarlar.Her biri sırayla partnerlerini aldatacakları bir oyun başlatmaya karar verirler.Anna ve Diane aldatma fikrinden dolayı çok heyecanlanırlar ve bir başkası ile seks yapmanın nasıl bir şey olacağı konusunda fantezi kurmaya başlarlar ve büyük bir yarağı birbirleriyle paylaşmak istediklerine karar verirler ve sırayla sikişebilecekleri bir tane aramaya başlarlar.