Ана и Дајана су две преслатке жене које проводе дан на плажи. Обе су обучене у оскудне бикиније које једва покривају њихове обилне облине. Док се излежавају на сунцу, почињу да разговарају о томе колико уживају у игрању игара за одрасле. Одлучују да започну игру у којој се свако од њих смењује варајући свог партнера. Ана и Дајан су обоје веома узбуђене идејом да варају и почињу да маштају о томе како би било имати секс са неким другим. Одлуче да желе да поделе велики пенис једни са другима и почну да траже онај који могу да јебају наизменично.