Anna și Diane sunt două femei drăguțe care își petrec ziua la plajă.Amândouă sunt îmbrăcate în bikini sumari care abia își acoperă curbele ample.Pe măsură ce stau tolănite la soare, încep să vorbească despre cât de mult le place să joace jocuri pentru adulți.Decid să înceapă un joc în care își înșală pe rând partenerii.Ana și Diane sunt foarte entuziasmate de ideea de a înșela și încep să fantazeze despre cum ar fi să facă sex cu altcineva.Ei decid că vor să împartă un penis mare unul cu celălalt și încep să caute unul pe rând pe care să-l poată fute.