Anna i Diane to dwie urocze laseczki, które spędzają dzień na plaży. Obie są ubrane w skąpe bikini, ledwo zakrywające ich obfite krągłości. Wylegując się na słońcu, zaczynają mówić o tym, jak bardzo lubią grać w dorosłe gry. Postanawiają rozpocząć grę, w której każda na zmianę zdradza swoich partnerów.Anna i Diane są bardzo podekscytowane pomysłem zdrady i zaczynają fantazjować o tym, jakie to byłoby uprawianie seksu z kimś innym. Decydują, że chcą podzielić się dużym kutasem ze sobą i zaczynają szukać takiego, którego mogą na zmianę pieprzyć.