Anna dan Diane adalah dua bimbo comel yang berpakaian bikini yang hampir tidak menutupi lengkungan mereka di pantai. Ketika mereka bersantai di bawah sinar matahari, mereka mula bercakap tentang betapa mereka menikmati bermain permainan dewasa. Mereka memutuskan untuk memulakan permainan di mana mereka masing-masing bergilir-gilir berselingkuh dengan pasangan mereka. Anna dan Diana sangat teruja dengan idea menipu dan mula berfantasi tentang apa yang akan menjadi seperti bersetubuh dengan orang lain. Mereka memutuskan bahawa mereka mahu berkongsi zakar besar dengan satu sama lain dan mula mencari satu sama lain.