Anna og Diane er to søde bimboer, der tilbringer deres dag på stranden. De er begge klædt i tynde bikinier, der knapt dækker deres rigelige kurver. Da de slapper af i solen, begynder de at snakke om, hvor meget de nyder at spille voksenspil. De beslutter sig for at starte et spil, hvor de hver især skiftes til at være utro mod deres partnere. Anna og DIANE er begge meget begejstrede for ideen om at være utro og begynder at fantasere om, hvordan det ville være at have sex med en anden. De bestemmer sig for, at de vil dele en stor pik med hinanden og begynder at søge efter en, som de kan skiftes til at kneppe.