Anna a Diane sú dve roztomilé ženy, ktoré trávia deň na pláži. Obe sú oblečené do skromných bikín, ktoré ledva zakrývajú ich bohaté krivky. Keď sa váľajú na slnku, začnú sa rozprávať o tom, ako veľmi ich baví hrať hry pre dospelých. Rozhodnú sa začať hru, kde sa striedajú v podvádzaní svojich partnerov. Anna a Diane sú obe veľmi vzrušené myšlienkou podvádzania a začnú fantazírovať o tom, aké by to bolo mať sex s niekým iným. Rozhodnú sa, že chcú zdieľať veľký penis s ostatnými a začnú hľadať takého, ktorý sa môžu striedať v kurvení.