Scenen åpner med en gruppe mennesker samlet i et svakt opplyst rom. Luften er tykk av forventning mens de venter på at festen skal begynne. Musikken er høy og drinkene renner mens gjestene bytter på å forføre hverandre. Stemningen er elektrisk ettersom publikum blir mer og mer tent for hvert minutt. Plutselig tar festen en tur i det fri idet et par kommer inn i rommet. De er begge kledd i avslørende antrekk som så vidt skjuler kroppene sine. Kvinnen er en moden skjønnhet med en buet figur og mannen er en muskuløs stud med rødt hår. De er et par, men de er ikke de eneste på festen. Mens de begynner å utforske hverandres kropper, får de selskap av to andre par. De tre engasjerer seg i noen av de mest intense og kinky seksuelle handlingene man kan tenke seg.