En homofil stefar og stesønn engasjerer seg i hardcore BDSM med pikk og kuk. Stefaren er en velutstyrt mann med en muskuløs bygning og et bjørneaktig utseende. Han dominerer stesønnen sin, som er en twink med en slank kropp. Stesønnen er sett på å være underdanig og ivrig etter å glede stefaren. Videoen starter med at stefaren tar stesønnens kuk i munnen, og stesønnen stønner av glede. Deretter tar stefaren stesønnen på fanget hans, og de to engasjerer seg I lidenskapelig kyssing. Stedatteren blir så med, og de tre engasjerer seg i intens kuksuging og slikking. En stemor og stesønn deltar i et lidenskapelig møte, med stemoren som deltar. Stefaren og stesønnen bytter partnere, og viser frem BDSM og familiesex i videoen.