En homoseksuel stedfar og stedsøn engagerer sig i hardcore BDSM med pik og pik. Stedfaren er en velbegavet mand med en muskuløs bygning og et bjørnelignende udseende. Han dominerer sin stedsøn, som er en twink med en slank fysik. Stedsønnen ses at være underdanig og ivrig efter at behage sin stedfar. Videoen starter med, at stedfaren tager stedsønnens pik i munden, og stedsønnen stønner af nydelse. Stedfaderen tager derefter stedsønnen på skødet, og de to engagerer sig i lidenskabeligt kys. Steddatteren slutter sig derefter til, og de tre engagerer sig I nogle intense piksugende og slikkende handlinger. En stedfar og stedsøn deltager i et dampende møde, hvor stedmoderen udveksler oralsex med stedsønnen.