To fantastiske latinoer med store bryster og en stor røv gør sig klar til seriøs nydelse. De starter med at drille hinanden med sensuel fingersætning, slikning og sutning af hinandens fisser. Men det er ikke nok for dem, så de tager en stor dildo frem og begynder at glæde sig selv med den. De har begge et naturtalent for det, og de bruger det til fuld effekt, stønner og stønner af fornøjelse, mens de støder dildoen ind og ud af deres våde, stramme fisser.