Videoen viser to unge homofile gutter som utforsker sin seksualitet for første gang. Guttene er både nysgjerrige og spente mens de prøver ut ulike stillinger og aktiviteter. Videoen begynner med at guttene engasjerer seg i litt lett kyssing og berøring, før de går videre til litt mer intens oralsex. Guttene bytter på å gi hverandre blowjobs, med en gutt som tar de andre kukene i munnen mens den andre gutten stryker sin egen kuk. Guttene går så videre til litt analsex, med en av guttene som tar den andre kuken inn mellom kinnene. Den andre gutten tar deretter ledelsen, stikker kuken inn i de andre guttenes rumpe og får ham til å stønne av nytelse To gutter bytter stilling og utforsker seksualiteten sin med hverandre i en lidenskapelig analsexvideo.