Мејзи, задивљујућа 18-годишња бразилска лепотица, интервјуисана је и њен чврсти шупак растеже велики црни курац. Интервју се води у слабо осветљеној просторији, где Мејзи носи секси одећу која наглашава њене облине. Интервјуу почиње тако што Мејци говори о својој љубави према аналном сексу и како ужива у томе да јој се шупак растеже. Камера затим показује Мејзију на све четири, са великим црним китом у устима. Она нестрпљиво сише курац, узимајући га дубоко у грло и отежавајући језиком. Човек затим вади курац из Мејзиних уста и користи га да продре у њен чврсти шупак. Меизи стење од задовољства док је мушкарац увлачи и вади, доводећи је до нових висина екстазе. Камера снима сваки тренутак акције, од почетног продора до врхунца када је Меизи потпуно испуњена мушким тврдим китом. Видео је пун прљавог и експлицитног садржаја, што га чини обавезним за гледање за свакога ко ужива у гледању међурасног аналног секса и јебању у дупе.