To velutstyrte svarte menn engasjerer seg i en het trekant med en kåt Latina. Scenen finner sted i en seig del av byen hvor ibenholt menn er ute etter å unne seg litt slem moro. Latinaen er ivrig etter å behage og de to svarte mennene er mer enn villige til å forplikte seg. Scenen starter med at Latinaen bytter på å suge på hver av de svarte mennenes massive kuker. Hun jobber seg ivrig ned til ballene deres, og gir dem en grundig massasje. Mennene stønner av glede mens de kjenner følelsen av fingrene hennes som kjører opp og ned skaftene deres. Latinoen tar deretter kontroll, rir en av de svarte gutta mens den andre ser på og stønner av glede. En svart mann tar tur og rir på en Latina mens en annen ser på og stønner av glede. Latinoen leder an, og slutter med intens cunnilingus og jævla.