En gruppe på tre individer deltar i ekstrem seksuell aktivitet. Scenen begynner med at de to jentene kler av seg og avslører kroppene sine, og overlater lite til fantasien. Mannen blir med, stripper av seg klærne og avslører sin muskuløse kropp. De tre deltar i lidenskapelig kyssing og kjærtegn, og hver bytter på å utforske de andre kroppene. Mannens kuk blir deretter undersøkt av begge jentene, som ivrig bytter på å suge og stryke den. Mannen stønner i nytelse mens jentene bytter på å ri ham. Scenen går deretter over til jentene, som bytter på å sprute, med kroppene dryppende av sæd. Mannen blir med, og ejakulerer på jentenes kropper. Scenen ender med at de tre individene ligger i en basseng av sine egne og andres væsker, kroppene dekket av deres seksuelle utløsning.