Катрина и Кејс, две задивљујуће црне жене, нестрпљиво ишчекују долазак свог срећног партнера. Обучене су да импресионирају, са својом дугом плавом косом која се спушта низ леђа и својом задивљујућом црном кожом на пуном екрану. Камера зумира њихова жељна лица, док нестрпљиво чекају тренутак када ће њихов партнер стићи. Чим уђе кроз врата, девојке не могу да обуздају своје узбуђење, и журе ка њему, жељне да започну. У тренутку када положе руке на његова мишићава груди, језици почињу да лутају и истражују његово тело, узимајући га дубоко у уста и језике.