En fantastisk asiatisk massør smører sin krop ind med sine dygtige hænder, hvilket efterlader ham afslappet og klar til intens nydelse. Hendes store bryster hopper op og ned, driller ham med deres skønhed. Den erotiske energi i rummet er til at tage og føle på, når de kommer tættere og tættere på den ultimative orgasme. Til sidst eksploderer han i en bølge af nydelse, hans støn fylder rummet. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense knepperi, fra måden hans krop hopper mod hendes til den måde, han griner af nydelse.