En ung och mullig man deltar i ett gaysexäventyr med en äldre man. De två männen visas engagera sig i en mängd olika sexuella handlingar, inklusive oralsex, analsex och till och med lite dans. Den äldre mannen, känd som Daddy Bear, tar kontroll över situationen och visar den yngre mannen hur man njuter. Chub Bear, som han kallas, ses njuta av varje ögonblick av mötet, stönar och stönar av njutning. Videon är inspelad i en mängd olika vinklar, inklusive närbilder av handlingen, och har några fantastiska bilder av de två männen som interagerar. Videon innehåller också något explicit språk, vilket gör det perfekt för dem som njuter av en mer explicit och grafisk upplevelse. Sammantaget är den här videon ett måste för alla som tycker om gaysex och chub björnar.