En ung og lubben mann deltar i et homofilt sexeventyr med en eldre mann. De to mennene blir vist i en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex, analsex og til og med litt dans. Den eldre mannen, kjent som Daddy Bear, tar kontroll over situasjonen og viser den yngre mannen hvordan han kan glede seg selv. Chub Bear, som han blir referert til, nyter hvert øyeblikk av møtet, stønner og stønner av glede. Videoen er skutt i en rekke vinkler, inkludert nærbilder av handlingen, og har noen fantastiske bilder av de to mennene som samhandler. Videoen inneholder også noe eksplisitt språk, noe som gjør den perfekt for de som liker en mer eksplisitt og grafisk opplevelse. Samlet sett er denne videoen et must-se for alle som liker homofil sex og lubne bjørner.