En ung og buttet mand engagerer sig i et homoseksuelt sexeventyr med en ældre mand. De to mænd bliver vist i en række seksuelle handlinger, herunder oralsex, analsex og endda lidt dans. Den ældre mand, kendt som Daddy Bear, tager kontrol over situationen og viser den yngre mand, hvordan man kan glæde sig selv. Chub Bear, som han omtales, nyder hvert øjeblik af mødet, stønner og stønner af fornøjelse. Videoen er optaget i en række vinkler, herunder nærbilleder af handlingen, og indeholder nogle fantastiske billeder af de to mænd, der interagerer. Videoen indeholder også noget eksplicit sprog, hvilket gør den perfekt til dem, der nyder en mere eksplicit og grafisk oplevelse. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder homoseksuel sex og chub bjørne.