Megan Fiora, en fantastisk italiensk skjønnhet, vet nøyaktig hvordan hun våkner om morgenen. Hun starter med å gi partneren en sensuell blowjob bakfra. Mens hun tar kuken hans dypt inn i munnen, jobber hun seg erfarent opp og ned skaftet hans, og får ham til å stønne av glede. Hun snur seg deretter og gir ham en tidlig morgenblowjob, og de store puppene hennes spretter for hvert støt. Mens hun rir ham hardt og raskt, kan han ikke unngå å tenke på alle måtene han vil knulle rumpa hennes. Til slutt kan han ikke lenger holde tilbake og han banker kuken inn i det stramme røvhullet hennes, fyller henne opp og får henne til å stønne av ekstase. Dette er en video som garantert vil tilfredsstille alle som elsker en god morgen sexøkt, med en nydelig europeisk babe som vet hvordan hun skal komme seg ned og skitten.