Två latino-älskare ägnar sig åt intensivt kuk- och kukspel, kysser och smeker varandras kroppar passionerat. De utforskar varandras intima områden och turas om att glädja varandra. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva sexband, från hur deras kroppar vrider sig av lust till hur deras stön fyller rummet. De två älskarna är tydligt förälskade och visar det för varje stöt och varje stön.