Hannah Grace, en fantastisk blondine, gjør seg klar for sin første anale opplevelse med et tettsittende antrekk som fremhever kurvene hennes. Kameraet fanger henne på alle fire, klar til å ta på seg den store utfordringen. Scenen er satt til et svakt opplyst rom med fokus utelukkende på Hannah og partneren hennes. Partneren begynner med å slikke leppene hennes og erte henne med tungen, og får henne til å stønne av glede. Snart tar partneren det opp et hakk og begynner å trenge inn i henne bakfra, noe som får henne til å gispe i ekstase. Partneren bytter side og fortsetter å ha sex med henne, og får henne til å skrike av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av intens analsex med partneren som stikker kuken dypt inni henne, noe som gjør det umulig å se bort. Videoen avsluttes med at Hannah stønner i ekstase, fornøyd med opplevelsen. Videoen er et must-se for alle som elsker analsex og vil være vitne til spenningen av det hele.