Två unga kattungar utforskar sin sexualitet för första gången. De börjar med intensiv oralsex, där en kattunge tar täten och den andra följer efter. Handlingen hettar när de byter massor av sperma, med kattungarna som ivrigt turas om i cumswap-positionen. Kattungarna går sedan vidare till några intensiva ansiktsbehandlingar, med den andra kattungen som ivrigt tar de andra ansiktsbilderna. Videon avslutas med en spermafylld ansiktsbehandling, med de två kattungarna lämnar scenen med sina ansikten täckta av sperma. Videon är ett måste för alla som älskar intensivt sex och ansiktsskott. Med sin intensiva action och färgglada rollbesättning kommer den säkerligen att tillfredsställa även den mest kräsna porrkännaren.