Scenen inleds med att två vackra kvinnor, Percy Sires och Crystal Chase, sitter vid sitt skrivbord på sitt kontor. De är båda iklädda åtsittande klänningar som knappt täcker deras naturliga tuttar och lämnar lite åt fantasin. Deras arbetskamrater, en stilig kaukasisk man och en fantastisk blond kvinna, kommer in i rummet och hälsar vänligt på dem. Allt eftersom samtalet flyter på blir stämningen allt mer sexuell, och kvinnorna börjar känna upp varandra. Percy tar täten, kysser förföriskt och rör vid Crystals kropp, medan Crystal återgäldar med lika stor entusiasm. Kemin mellan de tre är påtaglig, och snart ligger de alla tre i samma säng och utforskar varandras kroppar. Crystal tar täten med en deepthroat som lämnar Percy flämtande efter luft, medan Percy ivrigt återgäldar tjänsten. Scenen fylls av Heta stunder av passion, där de turas om att tillfredsställa varandra. När scenen går mot sitt slut lämnas de tre utmattade, men också uppfyllda. Kemin som var närvarande från början är fortfarande påtaglig, vilket lämnar betraktaren med en smak av vad som kan vara.