Scenen starter med, at to smukke kvinder, Percy Sires og Crystal Chase, sidder ved deres skrivebord på deres kontor. De har begge tætsiddende kjoler på, der knapt dækker deres naturlige patter, og overlader ikke meget til fantasien. Deres kolleger, en flot kaukasisk mand og en fantastisk blond kvinde, kommer ind i rummet og hilser venligt på dem. Som samtalen løber, bliver stemningen mere og mere seksuel, og kvinderne begynder at mærke hinanden. Percy tager føringen, kysser forførende og rører ved Crystals krop, mens Crystal gengælder med lige stor entusiasme. Kemien mellem de tre er til at tage og føle på, og snart ligger de alle tre i samme seng og udforsker hinandens kroppe. Crystal tager føringen med en deepthroat, der efterlader Percy gispende efter luft, mens Percy ivrigt gengælder tjenesten. Scenen er fyldt med Hot moments of passion, hvor de tre på skift glæder hinanden. Da scenen slutter, bliver de tre udmattede, men også opfyldt. Den kemi, der var til stede fra begyndelsen, er stadig til at tage og efterlader beskueren med en smag af, hvad der kunne være.