En dominerende mand og to underdanige kvinder engagerer sig i BDSM-aktiviteter. Manden domineres af kvinder ved at kvæle og slå dem. Kvinderne skiftes til at give manden deepthroat og røvfucking. Manden bruger også bondage til at binde kvinderne og få dem til at udføre forskellige sexhandlinger. Kvinderne forbliver underdanige gennem hele videoen og skiftes ivrigt til at behage manden. Videoen indeholder også dobbelt penetration og trekantscener. Kvinderne skiftes til at ride mandens pik, mens manden ejakulerer på deres ansigter. Videoen viser magtdynamikken mellem manden og kvinderne og hvordan kvinderne er villige til at gøre alt for at behage deres herre. Videoen slutter med, at manden ejakulerer på kvindernes ansigter, hvilket efterlader dem tilfredse og opfyldte.