Запањујуће лепа транссексуална девојка се облачи у задивљујућу кросдресинг одећу која наглашава њене облине и чини је још лепшом него што јесте. Како помера своје тело, не може да одоли својим сексуалним жељама и убрзо почиње да ужива. Али ствари се окрећу када одлучи да позове своју најбољу пријатељицу на малу крос-дресинг забаву. Две жене убрзо почињу да се упуштају у неку сафичну лезбејску акцију, при чему транссексуална девојка преузима улогу доминантног партнера. Док се упуштају у интензиван анални секс, трансексуална лепотица не може а да не ужива у осећају испуњености спермом свог партнера. Видео се завршава третманом лица за транссексуалца, који је више него задовољан искуством.