En varm trekant med en bedstefar og en ung pige. Bedstefaren er en erfaren professionel, og pigen er ivrig efter at behage ham. Scenen starter med, at bedstefaren giver pigen et sensuelt håndjob, og hun vender ivrigt tilbage. Bedstefaderen tager derefter føringen, og de to engagerer sig i en lidenskabelig blowjob-session. Pigernes små bryster hopper, mens hun vrider sig i nydelse. Bedstefædrene jizz flyver, da han når klimaks, og den unge pige slikker ivrigt hver dråbe. High-definition-videoen fanger hver eneste detalje af handlingen, fra bedstefædrenes rynkede hænder til pigernes rystende krop. Videoen indeholder også en række seksuelle handlinger, fra bedstemødrenes ansigtsbehandling til pigen, der giver bedstefaren en sensuel massage. Samlet set er videoen et must-see for alle, der nyder at se ældre mænd og yngre kvinder engagere sig i en steamest af trekanter.