Dvaja japonskí vysokoškoláci skúmajú svoje sexuálne túžby s bezsrstou mačičkou. Scéna začína tým, že študenti sedia na posteli a ich telá sú pritlačené k sebe. Jeden zo študentov už vykazuje známky vzrušenia, keď sa druhý začína dotýkať jej mačičky. Kamera potom približuje bezsrstú mačičku a odhaľuje jej hladký a nepoškvrnený povrch. Študent na druhom potom začne hladiť jej klitoris, čo spôsobuje, že stoná rozkošou. Kamera zachytáva intenzívnu rozkoš, ktorú študentka zažíva, keď dosahuje orgazmus. Študent potom obráti svoju pozornosť na kundičku ostatných, dáva jej ručnú prácu a zároveň pokračuje v hladení vlastného klitorisu. Dvaja študenti si vymenia úlohy, pričom druhý prevezme kontrolu nad bezsrstým penisom a klitorisom ostatných. Obaja študenti zažívajú intenzívnu rozkoš, keď dosahujú viacnásobné orgazmy. Video končí tým, že dvaja študenti ležia v posteli, ich sexuálna energia je minutá, ale ich telá sú stále prepletené. Kamera zblízka priblíži chlpatého monštrum kohúta jednej z vysokoškoláčok, zachytáva intenzívnu rozkož, ktorú zažíva, keď preniká do jej kundičky.