Video ini menampilkan dua mahasiswa Jepang yang mengeksplorasi hasrat seksual mereka dengan vagina yang tidak berbulu. Adegan dibuka dengan para siswa duduk di atas tempat tidur, tubuh mereka saling merintih dengan kenikmatan. Salah satu siswa sudah menunjukkan tanda-tanda kegembiraan ketika yang lain mulai menyentuh vaginanya. Kamera kemudian memperbesar vagina yang tidak berambut, mengungkapkan permukaannya yang halus dan tidak bercacat. Siswa di atas yang lain kemudian mulai mengelus klitorisnya, menyebabkan dia merintih kenikmatan. Kamera menangkap kenikmatan intens yang dialami siswa saat dia mencapai orgasme. Siswa itu kemudian mengalihkan perhatiannya ke vagina yang lain, memberinya handjob sambil terus mengelus klitnya sendiri. Kedua siswa kemudian berganti peran, dengan yang lain mengambil alih penis tanpa rambut dan klitoris lainnya.Kedua siswa mengalami kenikmatan yang intens saat mereka mencapai orgasme berulang kali. Video berakhir dengan kedua siswa terbaring di tempat tidur, energi seksual mereka dihabiskan, tetapi tubuh mereka masih saling terkait. Kamera memperbesar dekat pada penis monster berbulu dari salah satu mahasiswa, menangkap kenikmatan intens yang dia alami saat menembus vaginanya.