Piękna brazylijska transseksualistka w seksownym przebieraniu bierze na siebie duży kutas w tym filmie. Drażni kamerę swoim doskonałym ciałem i powoli zdejmuje ubranie. Następnie staje na czworaka, gotowa przyjąć duży kutasek, który zaraz w nią wejdzie. Shemale jęczy z przyjemności, gdy duży kutaska rżnie jej dupę, sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Potworny kutas jest tak duży, że prawie ją wygina, ale przyjmuje go jak mistrzyni. Po chwili shemale jest całkowicie wyczerpana i nie może już dłużej wytrzymać, ale duży kutask wciąż idzie, w końcu spuszcza się w nią. Film kończy się na cipce shemale pokrytej spermą, a jej twarz musi być pokryta tym samym kolorem. Ten filmik jest idealny dla każdego, kto kocha duże transseksualne penisy i piękne transseksualistki.