W tym uwodzicielskim i gorącym filmie, przepiękna MILF Nyomi Banxxx daje dużemu czarnemu kutasowi zmysłowy i intensywny wytrysk na twarz. Nyomis doświadczona i umiejętne dłonie działają jak magia, gdy lize i ssie kutasa, sprawiając, że jest jeszcze większy i mocniejszy. Film kończy się tym, że bierze kutas w usta i pluje na niego, zanim go ostatecznie liże i pozwala eksplodować na całej twarzy. Kamera rejestruje każdą chwilę intensywnego spotkania i namiętności, sprawiając że każdy, kto kocha duże czarne kutasy, musi go uchwycić.