To tyske swingere mødes til en vild trekant med to mænd. Brunetten er en naturlig med store bryster, der hopper for hvert stød. Interviewet begynder med, at de to mænd introducerer sig selv og udtrykker deres begejstring for at møde de tyske swingers. Kvinderne er lige ivrige, og mændene skiftes til at banke dem begge. Gruppesexscenen er intens, og kvinderne stønner af fornøjelse, da de skiftes til at ride mændene. Intervieweren stiller spørgsmål om deres oplevelser med gruppesex, og damerne deler deres mest intime øjeblikke. Trekanten slutter med, at mændene ejakulerer over hele kvindens ansigter. De tyske swinger hygger sig tydeligvis, og videoen er et vidnesbyrd om deres seksuelle frihed og udforskning.