ブラジルの美女2人、ロイラとペペカがベッドに腰掛け、熱心に相手の到着を待っているシーンが始まります。部屋に入るとすぐに2人とも立ち上がり、大きくてジューシーなキスを口でして出迎えます。男はその後、持参したストラップオンを2人に見せつけるように進み、女の子たちは興奮せずにはいられません。お互い服を脱ぎ始め、豊かな曲線と元気な胸が露わになります。男はストラップオンを取り出し、ロイラに見せると、ロイラは熱心に口に含み、吸い付き始めます。ペペカは誘惑に勝てず加わり、ペペロンも口に含みます。女の子たちはその後、ストラップオンを使ってお互いのお尻を快楽に導き、お互いに遊び始めます。2人とも快感に喘ぎ声を上げ、絶頂後に絶頂に達し、ついに興奮のあまり疲れ果てて眠りに就きます。.