Et par engagerer sig i en hed barback-session. De europæisk udseende mænd er amatører, der har besluttet at udforske deres seksualitet på en rå og ufiltreret måde. De starter med nogle sensuelle kys og berøringer, før de går videre til intens penetration. Mændene skifter ofte stilling, hvor den ene tager de andres pik dybt ind i sin røv. Den anden mand stønner af nydelse, da han strækkes til det yderste. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra sveden drypper ned over deres kroppe til nydelsens støn. Mændene når til sidst et klimaks, hvor en af dem skyder sin ladning ud over de andres røv. Kameraet zoomer ind på cumshot'et, som er et syn at se. Mændene tager derefter en pause for at få vejret og nyde hinandens selskab. Videoen slutter med, at mændene kysser lidenskabeligt og udveksler telefonnumre. Den hjemmelavede kvalitet af videoen øger dens ægthed og rå appel. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se bareback anal action og cumshots.